八月十五日夜，攻破雄县，杨松全军覆没。继而伏击潘忠援军，大败其众。

二十五日，燕军直捣真定，败耿炳文军于滹沱河，斩首3万余级。耿炳文余众入城坚守。

八月底，朱允炆听从黄子澄的建议以曹国公李景隆代耿炳文为大将军，率军50万人进驻河间，再图北伐。并令江阴侯吴高等围攻水平(今河北卢龙)。

九月初五日，朱棣为诱使李景隆深入并解水平之围，留少数兵力防守北平，自率主力往援水平。吴高不战而走，燕师连下水平、山海关，进取大宁(今内蒙古宁城)，收并宁王所部及朵颜三卫之军。

李景隆获悉朱棣北攻大宁，遂率师围攻北平，不料遭到守城燕师的顽强抵抗。

十一月初四日，朱棣回师北平，与留守部队配合作战，内外夹击，大败李景隆军于郑村坝(今北京东20里)，毙伤10余万人。李景隆退还德州，整伤兵备，准备明春大举进攻。

建文二年四月初一日，李景隆率军60万人自德州分兵两路，大举北伐。

朱棣率军10万人迎战。两军会战于白沟河(今河北雄县境内)。经过数日激战，燕师大败李军，毙伤10余万人，乘胜攻克德州。

李景隆拥众10余万人退守济南。燕师跟踪追击，进围济南，遭到山东参政铁铉与都督盛庸的顽强抵御，围城3月而不下，且后方受到北伐军的威胁，遂撤围还师北平。

九月，朱允炆以盛庸代李景隆为大将军，都督平安、吴杰为左右副将军，再举北伐。

十月，朱棣获悉盛军北进，遂佯称攻辽东，至通州，突然转师南攻沧州，生擒徐凯，歼万余人。燕师进逼德州，诱败盛军于城外。其后沿运河而南，连克临清、馆陶、大名、济宁等地。盛庸、铁铉率军营于东昌(今山东聊城)以扼燕师归路。

十二月二十五日，燕师归至东昌，遭盛军截击，死伤数万人，主将张玉战死，被迫还师北平。

建文三年春，盛庸率军20万人驻德州，吴杰、平安驻真定，互为犄角，伺机出击。三月，朱棣再次率师南下，大败盛军于夹河(今河北武邑境)，斩首10余万人。

闰三月初十日，又诱败吴杰、平安军于滹沱河，斩首6万余人。乘胜连克真定、顺德(今河北邢台)、广平(今河北永年)、大名等地。

朱允炆为缓兵之计，下诏赦燕王罪，企图使其懈怠;同时发兵断其粮道，以迫其北归，伺机歼灭。朱棣识破此计，于六月中旬，遣都指挥使李远率轻骑6000人南下，连克济宁、沛县等地，焚盛军粮船数百艘、粮数百万石，京师(今南京)大震。

七月，盛庸乘燕师南下，令平安率万骑攻北平;大同守将房昭回攻保定。朱棣闻讯，率军回援，大败其军，还师北平。

四年正月，朱棣督军南下，绕过济南，连下东阿、东平、汶上、兖州、邹县、沛县、宿州，直抵蒙城、涡河(今安徽境内)。

三月初九日，于淝河设伏，击败尾随而来的盛军4万余人。

四月，燕师屯小河(即今安徽境内之濉河)。南将都督何福率军北援，与平安会合，军势甚盛，两军战于齐眉山(今安徽灵璧境内)，燕师损失惨重，军心动摇。

朱允炆在此关键时刻，召徐辉祖所部还京，前线力量锐减，何福被迫退守灵璧。燕师迅速切断其粮道，乘机进击，大败何福、平安所部，俘其10万人，攻克灵璧。

至此，朱允炆在淮河以北的主力已基本丧失。

五月初，燕师乘胜南进，一举突破盛庸淮河防线，连克盱眙、扬州、高邮、泰州、仪真(今江苏仪征)等地。

六月初三日，燕师自瓜洲再破盛庸、徐辉祖长江防线，连克镇江、龙潭。

朱允炆闻讯，急忙许以割地求和。朱棣不允。十三日，燕师进抵南京金川门，守将李景隆和谷王朱穗开门迎降，朱允炆于宫中自焚死，一说出走为僧，朱棣即皇帝位，改元“永乐“。”

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